Le 28 Septembre 2018

Le CONSEIL au centre de la démarche patrimoniale (AGEFI ACTIFS)

conseiller en gestion de patrimoine et avenir du métier

Le conseil patrimonial : un métier en pleine mutation

Depuis plus de vingt ans, l’AUREP et FIDROIT ont toujours eu en commun de partager et de défendre une vision commune du métier de conseil patrimonial. Une conception du métier qui repose prioritairement sur le conseil que chaque professionnel doit apporter à son client, et sans lequel, les missions d’intermédiation perdent une grande partie de leur valeur. Et c’est bien au travers de ce conseil que le professionnel pourra apporter au client un service global et différenciant, porteur de valeur ajoutée, nécessaire à une bonne approche de son patrimoine.

 

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